衣櫃行業發展近20年 一文讀懂2000-2019定製衣櫃行業

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定製衣櫃行業經過20年的發展已經與其它品類逐漸融合,但是消費者在定製傢俱過程中還有大量認知是去定衣櫃,而不是説去做全屋定製,有點像餐飲和中餐,前者涵蓋面很廣,但消費者要吃飯的時候只會説到我去吃中餐,而不是説去吃餐飲。

所以説我們嘗試還原消費視角里“定衣櫃”這個需求中“衣櫃品牌”的認知,當然現在有很多櫥櫃品牌或者是跨界品牌他們的衣櫃產品已經做得非常不錯了,從工藝到設計都不遜色於以衣櫃起家的品牌們,可是這些原主業非衣櫃的品牌們在市場上的佔有率以及到終端店面、消費者家裏的終成品效果其實還是與傳統衣櫃品類起家的品牌有巨大差異。

衣櫃行業發展近20年 一文讀懂2000-2019定製衣櫃行業

本文我們將盡量以中立視角進行“排行榜”評估,儘量以客觀事實來佐證我們內容的準確性。

01、衣櫃行業發展簡史

前文説到衣櫃行業發展了近20年,到底這20年是怎麼來的,我們試着以簡史的形式進行描述一下,供參考。

2000-2005年

這個時期是衣櫃行業發萌芽期,中國老百姓來到千禧年,正式進入21世紀,改革開放近20年之後,中國絕大多數城市經濟開始向上,城市化進程開始發力,越來越多的商品房成交。

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能從上圖看到2005年的商品房成交成積是1999年的3.8倍,這意味着巨大的住宅相關產業市場機會。

在傢俱品類的衣櫃單品來講,該時期不論城市級別仍有大量消費者會選擇現場木工進行衣櫃產品的打製,由於木工工具以及材料購買的限制性,木工大多數僅能在現場製作櫃體部分,而櫃門遠不如在各建材門市定做的移門具有的外觀豐富性、結構合理性。

在此背景下,廣東地區開始出現一大批擅長移門製作的廠商逐漸在全國風靡起來,包括衣櫃行業的老大哥級品牌索菲亞就是在2001年開始創立的,與此同時百得勝、卡諾亞等品牌也先後成立。

在2002年,做了幾年晾衣架的好太太公司發現移門行業似乎有巨大商機,於是拉起班子創立了好萊客品牌。

在移門被消費者逐漸接受之後,消費者發現移門廠商推出的櫃體部分花色選擇更加豐富,尺寸可調性高,還能匹配一些功能五金,做工也不受木工水平限制等多種利好信息,於是開始嘗試選擇在移門廠商處定製櫃體產品,移門衣櫃就此誕生。

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移門衣櫃誕生於廣東,這和廣東地區的櫥櫃行業發展也有極大關係,至少在櫃體生產上他們也繼承了櫥櫃行業的一貫工藝做法,即不同規格的標準櫃組合形式的定製,該方式在材料利用率、生產管理能效等多方面具有優勢,所以被沿用至今。

標準櫃做法固然對廠商非常利好,但如果想與其它廠商形成差異化,又能滿足消費者千奇百怪的需求(比如説玄關鞋櫃、陽台櫃、衞浴櫃等)那麼勢必要出現非標準尺寸的情況,瑪格在2004年的重慶創立了,憑藉可以接受非標準尺寸定製的這種差異化方式逐漸獲得市場認可。

還是2004年,聯邦高登成立,這個由聯邦傢俬和新加坡高登公司聯合成立的定製品牌到現在來看幾乎是成品領域一家“跨界”進入定製行業成功的品牌。

同樣是2004年,做了多年設計軟件的圓方軟件發現除了給下游客户開發軟件之外是否可以嘗試新的商業模式?加上自己研發的軟件在很多下游廠商那裏其實使用得並非如自己期望的那樣,這有點像是干將莫邪打造了一把絕世好劍卻被用户拿來殺雞屠豬,於是尚品宅配誕生了,作為新的商業模式或者是商業夢想而誕生。

在2000-2005的這個時期裏,我們發現包括索菲亞、好萊客、百得勝、卡諾亞、瑪格、詩尼曼、聯邦高登等多個至今仍活躍於行業的品牌均在這個時期創立,90%以上是廣東品牌。

2006-2010年

經歷了輪的快速造富機會之後,越來越多人嗅到衣櫃行業這個不起眼的商業機會,並且隨着各個先行者們全國的網點佈局,開始受到許多投資者的關注,在前面的商品房交易圖上也能看到全國的商品房成交幾乎是井噴式發展。

2006年,科凡成立。據公開資料顯示科凡林濤畢業於北航的設計相關專業,打工、創業生涯裏經歷了櫥櫃、木門等多個品類,短暫的打工經歷之後創立了科凡,也是其設計專業的原因,讓科凡在後期的運營裏非常重視產品設計,並以設計形成品牌關鍵詞。

2008年,伊戀成立。這是又一個從地板行業進入定製衣櫃行業的創業品牌,據伊戀謝宏偉介紹,伊戀的成立是機緣巧合或者是“賭氣”原因,因為當時初入四川的謝宏偉意圖加盟某四川品牌被拒,鬱悶不過創立了伊戀,當然這更像是戲謔的説法,其實應該和看到了行業機會有關,畢竟創建一個定製衣櫃廠當時也是上百萬的投入才能啟動的。

2008-2009年,作為上游供應商的大亞人造板在搜房(現在的房天下)等網絡媒體上大幅廣告透出,一度讓大亞板材的品牌影響力在全國範圍內得到提升,越來越多的廠商開始對板材品牌的關注。

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在2007、2008、2009這三年裏,還有件非常值得關注的事情,就是廣州建博會,我們發現成立了一年、兩年、三年的瑪格、科凡等衣櫃品牌們“敢”在櫥櫃區域參展,以近似新手的身份與快10年的定製“老江湖”們同台競技。

也許是他們的膽識也許是展會方的遠見,在2009年廣州建博會正式將定製衣櫃這個行業獨立成館(整體家居館),並開啟了後續十年的定製熱潮。

2010年6月,全國工商聯傢俱裝飾業商會下的衣櫃專委會成立,索菲亞、好萊客、卡諾亞、瑪格、史丹利、歐派、維尚(維意&尚品宅配)、勞卡、冠特、德維爾、詩尼曼等成為該專委會領導級品牌,也是定製衣櫃行業個官方組織機構。

2010年,萬華禾香板面世,秸稈製造人造板材並非萬華工藝,但彼時使用無甲醛的膠水秸稈板也許就是他們一家,加上“獨創”的會銷模式,在定製行業掀起了颶風,不可否認的是許多定製品牌因萬華禾香板而獲益,至今仍有相當多的品牌在繼續萬華的這種銷售方式。

2010年12月底,索菲亞業績達到6.89億元,在2008年僅為2.02億,2009年3.55億,這幾乎倍增的營收讓家居業看到了無限前景,加上近600家的門店(2010年底數據),索菲亞衣櫃被行業高度關注。

2006-2010年有點像是破土後的小苗,努力向上,充滿朝氣,讓所有人都看得見希望。

2011-2015年

在這個時期是定製衣櫃行業的重大轉折期,而2011年則更像是轉折期裏的重要轉折點。

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2011年,首屆廣州衣櫃展開幕(現廣州定製家居展),這是定製行業個獨立展會,展會獲得行業高度關注,成為中國除廣州建博會之外的家居業人氣大展。

2011年4月,索菲亞上市。點燃了整個家居圈,幾乎所有的家居類媒體都對其上市進行了主動報道,相當多的圈外人不理解為什麼一個做衣櫃的企業會做到上市公司這樣的規模。

2011年5月,瑪格的佛山工廠在歷時8個月左右的建設後開始試投產,是瑪格從西部走向全國的站,也是新的起點。

2011年6月,作為行業第二名的好萊客成立股份公司,一致目標是上市主板,當時經審計的好萊客淨資產約1億人民幣。

而2011年歲末,從德爾地板“失意”的張健悄悄進入百得勝,誰也不會猜到這個跨界進場的四川人會讓百得勝這家纏綿行業10年卻業績極其普通的品牌一躍成為行業明星。

同樣是2011年歲末,索菲亞交出突出10億營收的亮眼業績報表。

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2012年,百得勝參加廣州建博會,以“滿庭芳中國紅”為主題參展,被業界視為百得勝煥發新生的開始。

2013年,廣州衣櫃協會成立,發展至今已成為廣東地區乃至全國影響力的定製行業協會,該協會的成立開創了行業聯合的新篇章,在眾多行業協會裏廣州衣櫃協會的運營成了獨特而有實效的經典案例。

還是在2013年,三維家、酷家樂相繼成立,都是理工男的創業,都是從設計、圖形角度發力的軟件公司,一南一東,他們可能誰也不會想到6年後的2019年會在互聯網上發動起“3K”大戰(戲謔稱謂,其實僅是媒體報道的不同導向產生的“爭議”而已)。

不得不説三維家和酷家樂兩家公司的成立其實是給行業帶來了非常大的影響力,讓消費體驗產生變化,為消費者的快速抉擇提供幫助。

2014年,索菲亞參加天貓雙十一活動,單日破億的神話讓定製行業側目,同時讓諸多定製品牌開始關注起新零售這一銷售渠道,雖然至今做得好的品牌仍是少數,但卻在未來更廣緯度競爭裏埋下伏筆。

2014年的櫥櫃行業里歐派通過媒體發佈大家居戰略,該戰略引導了定製衣櫃行業多家品牌進行戰略調整。

2015年,好萊客在成立股份公司4年後敲響了上市的鐘聲,成為定製行業第二家上市公司。

2015年索菲亞開始推出“799”套餐,歐派推出“19800”套餐,開啟行業的“套餐時代”,由於套餐模式其更容易讓用户達成成交,受大多數品牌認同。

在2011-2015年裏,開始出現許多跨界品牌,他們來源於各行各業,而加盟投資者更是絡繹不絕,當然新生的定製品牌也是全國滿地開花,兩個定製衣櫃行業的品牌成功上市讓定製衣櫃行業走向了風口浪尖。

2016-2019年

如果説這幾年是定製行業的“四五計劃”的話,那麼這個“四五計劃”裏的定製衣櫃行業迎來了巨大變革。

2016年被稱為“定製元年”,原因之一是原有的廣州衣櫃展升級為定製家居展,而與此同時中國定製衣櫃品牌們幾乎一夜之間都從定製衣櫃、定製傢俱、整體衣櫃等“升級”為全屋定製。

2016年瑪格推出“瑪格唐”新中式子品牌,同年新中式風格的影響力也達到峯值,相當多的品牌都推出了新中式系列。

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2016年高定品牌木裏木外亮相廣州建博會,吹響了輕奢高定的號角,後來者不知凡幾。

2016年的歐派哈爾濱1萬平方大家居店誕生,按網絡報道來看開店當日銷售業績過億,該店的誕生催生了行業大店模式的大躍進哨聲。

還是在2016年,頂固、客來福上市新三板,後來頂固轉主板成功。

2017年是定製大行業的上市年,包括歐派、尚品宅配、志邦、、皮阿諾、我樂,數家定製業品牌集中上市,但無一家是以做定製衣櫃起家的品牌。

2017年百得勝推出“小家居”模式,開啟多店快速佈局戰略。

在廣州定製家居展發佈的主題來看是“定製融年”,該主題宣稱行業大融合來臨,區域融合、品類融合、資本融合,比如華東、西南、華南三地的品牌跨區域開設生產基地;產品不再侷限於單品;行業普遍受到資本市場關注。

2018年歐派、尚品宅配全面啟動整裝項目,為行業帶來一個新的發展方向,同時將“整裝”一詞變成了高熱詞。

2018年,高定被徹底帶火,幾乎所有的品牌都推出了輕奢風格的產品系列,又其中有許多廠商推出了面向高定的輕奢品牌。

2019年,市場遭遇“寒冬”,以索菲亞為首的多家廠商出現增速放緩情況,全國大多數廠商受到波及。

市場“寒冬”的原因是地產端出現了重大變故,越來越多的樓盤從交清水白坯房到精裝房,有政策引導原因,也有地產商配合原因。

2019年在定製行業又火了一個詞“拎包入住”,但往往由定製企業發起,引用多家供應鏈廠商進行配合,終幾家歡喜幾家愁,每個廠商的表現情況不一樣。

2019年尚未完結,我們暫時就回顧到此,明年見更全篇章。

從2000-2019年,我們之所以用這麼大的篇幅來回顧只是想向你證明,我們的榜單是從行業發展、企業發展進度來綜合考慮的,即便存在不精確性,但準確度還是較高。

02、十大品牌的簡述

第十大品牌 - 頂固

頂固成立於2002年,其實是以五金起家,後來進入到定製行業,經歷多年發展之後,2015年在新三板上市,然後在2018年轉主板成功。

頂固的產品以現代簡約、輕奢風格為主,產品涵蓋櫥櫃、衣櫃、生態門和頂固五金,其中生態門和五金是頂固比較具有代表性的產品。

品牌記憶點:公益,頂固通過捐助等形式修建了多所希望小所,為中國貧困山區的教育事業作出貢獻。

第九大品牌 – 客來福

客來福創立於2005年,是新三板上市公司,在華東的合肥和華南的佛山都有大型生產基地。

客來福的產品風格包括簡歐、新中式、新古典、新美式、簡約現代等,產品主要面向大眾剛需人羣。

客來福的名次高於頂固的原因是我們認為前者相對來講在衣櫃品類更專注一些。

第八大品牌 – 聯邦高登

聯邦高登成立於2004年是聯邦傢俬與新加坡高登國際合資成立的定製品牌。

聯邦高登推出歐式風格、簡歐風格、現代簡約、新中式等多種風格產品,重視原創設計是聯邦高登的品牌標籤。

聯邦高登在行業發展早期推出過多款影響力較大的產品,當下許多品牌推輕奢款的開放式衣帽間其實聯邦高登多年前就有發佈過。

品牌記憶點:設計,多次展會出現的產品在定製衣櫃行業具有代表性,且工藝製作水準高。

第七大品牌 – 科凡

科凡是廣東衣櫃協會會長單位,總部基地在廣東佛山,但是加上在安徽六安的600畝超大生產基地之後,產能和交付能力得到大幅提升。

科凡的產品是以設計感較為突出的現代板式、輕奢風格為主,官宣報道多次獲得德國紅點設計大獎。

科凡近年來的發展速度非常迅速,坊間有傳聞單年新開店面100家以上。

品牌記憶點:設計,部分科凡產品已形成較明顯的品牌氣質。

第六大品牌 – 卡諾亞

卡諾亞成立於2001年,是定製衣櫃行業老牌廠商,主要生產基地均位於華南,多年運營經驗讓卡諾亞在業界頗有知名度。

卡諾亞的產品系列涵蓋較全,包括衣櫃、櫥櫃、木門、護牆、配套家居用品等,近幾年的部分展會表現給人深刻記憶。

第五大品牌 – 詩尼曼

詩尼曼成立於2003年,總部位於廣州,是老牌的定製衣櫃品牌之一,也是行業裏一家獲得紅星美凱龍、居然之家共同投資的品牌。

詩尼曼的產品線非常豐富,包括定製衣櫃、櫥櫃、門窗、配套產品等,區別於其它品牌的是詩尼曼對不同品類進行分別招商,所以有詩尼曼全屋定製專賣店、詩尼曼門窗專賣店、詩尼曼櫥櫃專賣店等。

第四大品牌 – 百得勝

百得勝創立於2001年,蟄伏10多年後,在2012年開始快速崛起,至2017年被德爾地板收購,業績在5年間暴增了10多倍。

百得勝以小家居模式聞名於業界,產品涵蓋非常全面,從衣櫃、櫥櫃、木門等傳統品類到門窗、衞浴、牀墊等若干品類都有涉及。

品牌記憶點:多品類,也就是小家居,讓人記住多而全的百得勝。

第三大品牌 – 瑪格

瑪格成立於2004年,相較於前面的品牌而言是一家從西部走向全國的定製品牌,品牌定位於中高端,尤其擅長大規模非標的實木定製,是全國工商聯實木定製專委會會長單位。

瑪格的產品風格包括現代簡約、經典歐美和新中式,產品線包括衣櫃、櫥櫃、木門、護牆、配套宅品等。

品牌記憶點:實木定製,可能是家行業裏實現實木大規模非標定製的廠商。

第二大品牌 – 好萊客

好萊客創立於2002年,是定製衣櫃行業第二家上市品牌,不論是業績表現還是店面的營利能力都是有口皆碑。

好萊客產品線包括定製衣櫃、櫥櫃、木門、門窗等,品牌定位服務於主流剛需人羣。

大品牌 – 索菲亞

索菲亞是中國定製行業的標杆級企業,也是家定製衣櫃或者是定製行業的上市品牌,是廣東定製家居協會會長單位,索菲亞的上市帶動了中國定製行業的高速發展。

索菲亞以大眾需求為出發點,推出的產品包括索菲亞衣櫃、司米櫥櫃、索菲亞木門等,形成索菲亞大家居產品集。

品牌記憶點:領導品牌,多年來索菲亞一直領跑於定製行業。

因為中國版圖足夠大,所以有無限的可能情況。受服務半徑以及品牌定位影響,定製衣櫃行業具有明顯的區域性差異,有很多品牌在不同地區擁有不同知名度,並且可以在該地區從業績到品牌影響力碾壓全國性大品牌。